十大关键词！带你回顾水泥行业的2023年

 时光飞逝向前，2023也到了岁末年终的时刻。对水泥行业来说，2023年注定是一个难忘之年，一半迷茫，一半心酸。

 这一年，各地市场竞争加剧，水泥价格一降再降；房地产持续低迷，水泥需求一冷再冷；量价齐跌，水泥行业利润同比大幅下滑，收益一跌再跌……

 与此同时，超低排放、碳减排、稳增长等相关政策文件陆续出台，对水泥行业发展造成不小影响，部分水泥企业也在重重挑战之中，持续布局新能源、智能化领域，寻求危机中的“新机遇”。

 难关未过，未来已来。接下来，让我们一起回顾2023年水泥行业热点事件，总结过往，戮力前行。

硝烟弥漫

水泥降价愈演愈烈

 2023年，全国水泥价格行情走势整体震荡下行。大数据显示，截至12月25日，全国水泥价格指数CEMPI已经较年初下跌28点，全国水泥价格已经创下近5年以来新低，华东水泥价格回到2009年水平。

 即便是往年热门区域，今年也饱受价格纷争之苦。

 譬如，9月底两广地区价格战开打，龙头企业降价抢市场“血拼上演”，广西更有企业放言，广东市场受阻，要全力抢广西市场份额，不惜往“死里干”；又如，福建区域内几家企业价格战持续蔓延，打的福建水泥行业“一夜回到解放前”；湖南竞争愈发激烈，价格持续下跌，区域内企业面临“全线亏损”境地；河南地区企业各自为战，5月之后价格一路下行，水泥价格从高光时刻的6字头跌到不足200元/吨，企业亏损严重……

 市场份额如“鱼”，经营效益如“熊掌”。鱼和熊掌，如何兼得？这也是2023年围绕在水泥行业的一个重要课题。目前来看，水泥价格已然到达相对低位，2024年是继续探底，还是反转上扬值得关注。

寒冬来临？

水泥、混凝土、砂石企业加速破产

 市场下行，许多水泥企业开始“抛弃”低效资产，以提高生产效率和降低环保成本，亦有许多企业不堪重负破产。

 西安市未央区人民法院裁定陕西秦岭水泥集团西安有限公司破产并终结破产清算程序；甘肃省榆中县人民法院裁定宣告甘肃高崖金城水泥有限公司破产；广东省云浮市中级人民法院裁定宣告广东省云浮市水泥厂破产；四川省凉山彝族自治州会理市人民法院裁定宣告凉山州会理船城牌水泥有限责任公司破产……

 除了水泥企业，同一产业链中的混凝土、砂石行业也在2023年感受到了浓重的“寒意”，不少企业面临严峻的现实，不得不走上破产道路。这其中包括威海华森混凝土有限公司、北京城五混凝土有限公司、扬州润程混凝土有限公司、重庆雷蒙洛克砂石制品、鸿顺砂石、恒绿砂石等等，数量众多，不一一枚举。

 如此形势之下，企业如何“活下来”并笑傲江湖？主要要素大概为：市场布局合理、优良矿山资源、生产成本低、资产负债低、产业链完善，环保达标。

时间不断延长

效用却日益减弱

 2023年，面对复杂严峻的市场态势，水泥行业积极执行错峰生产，如主动停窑、延长停窑时间、提前停窑、甚至长期“开一停一”等，多数地区停产时间有所延长。

 据统计，2023年，新疆错峰停产211天，山东停产196天，青海、辽宁停产180天，内蒙古、河北、吉林、黑龙江停产均超150天，南方地区的江苏、浙江、福建、广东都停产超60天。

 范围不断扩大、时间不断延长，但越来越多的人意识到，随着近几年供需矛盾的加剧，错峰生产期望发挥的效果却越来越差。

 从某种角度来说，在市场需求尚可时，错峰生产既让行业享受了几年的高利润期，但也在一定程度上保护了低效产能，对有效化解产能过剩起到了负面作用，错失了化解产能严重过剩“窗口”期。

 尤其是需求下行，供需矛盾不断加剧的当下，各水泥企业执行错峰生产的“默契”不再，“面和心不和”的情况时有发生，错峰生产对供给侧的作用已经十分有限，水泥行业更应该清楚的意识到，若不能从根本上解决产能严重过剩问题，“错峰依赖症”只会让行业“病入膏肓”。

多项重磅排行发布

全方位展现行业发展图景

 2023年1月1日，元旦之际，“2022中国水泥熟料产能百强榜”如期发布。榜单前十生变，之前位列第六的红狮集团，在2022年超越了华润水泥和华新水泥，位列榜单第四。

 4月，2022年全球及主要国家水泥产量排行榜，根据榜单显示，中国以21.30亿吨的水泥产量位居第一，印度以3.84亿吨位居第二，越南以1.23亿吨，位居第三。

 5月，大数据研究院发布2022中国水泥熟料总销量十强榜单，中国建材、海螺水泥、红狮集团分别以总销量31660.3万吨、31000万吨、10091万吨位居前三。

红狮变身硅料龙头

水泥企业抢抓光伏新风口

 2023年，应国家要求和行业需求，水泥企业加快布局光伏、储能等项目，积极拓展新能源赛道。

 红狮集团确定构建“水泥+多晶硅”双主业格局的未来发展战略。3月22日，红狮集团收到国家市场监督管理总局正式批复，同意其收购亚洲硅业（青海）股份有限公司控股权交易。交易完成后，红狮集团将持有亚洲硅业总股本的68%以上，成为亚洲硅业的控股股东。

 资料显示，直接投资布局光伏产业链并将其发展成公司主业的水泥企业主要有东方希望和红狮集团，主要布局光伏产业链上游的硅料产业。

 此外，布局光伏电站也是水泥企业减碳的重要发展方向。从光伏电站装机量来看，目前水泥行业总装机量在1GW左右，占比全国比重约0.2%，整体规模比较低。海螺水泥光伏装机量513MW，远远领先行业其余企业。

 而在水泥企业加快布局硅料、光伏项目之际，适时推出“数字新能源DNE”，旨在打造涵盖光伏、氢能、储能等新能源领域的行业产业大数据平台，助力行业健康高质量发展。

利润大幅缩水

多措并举共促发展

 8月25日，工信部等8部门发布了《建材行业稳增长工作方案》，对建材行业稳增长工作的总体要求、主要目标、工作举措、保障措施等作出全面部署。

 作为建材行业第二大子行业，水泥制造业的经营稳定对建材行业的稳增长至关重要。建材行业要实现稳增长目标，水泥行业必须打头阵。

然而，2023年的水泥行业景气度进一步下滑，水泥价格跌幅较深，预计2023全年水泥行业利润总额或在310亿元上下，同比降幅或超一半。

 如何稳增长？在3月份“水泥经济50人论坛”上，诸多水泥企业领导的观点或许可供借鉴，大家普遍认为，水泥企业要有信心，同时要坚决维护行业正常秩序、坚定不移去产能、坚持创新发展。

中国水泥协会、天山股份、华润水泥等高层大变动

 9月19日，经2023年中国水泥协会第一次会长办公会议研究并提议，由中国建材集团有限公司推荐，经履行协会《章程》规定的相关程序通过，肖家祥同志任中国水泥协会执行会长。

 此外，1月18日，万年青发布公告称，鉴于林榕因工作调动原因不再担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事长职务。董事会选举陈文胜为公司第九届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员职务。

 2月2日晚，西部水泥发布公告，马维平博士为投放更多时间于其他个人承担而辞任执行董事及总裁，自2023年2月2日起生效；曹建顺先生已获委任为执行董事及总裁，自2023年2月2日起生效。

 4月，华润水泥控股宣布，自2023年4月18日起，纪友红不再担任总裁，景世青获委任为总裁、执行董事及战略与投资委员会成员。纪友红仍继续担任董事局主席、执行董事等职务。

 7月21日，中材国际召开干部大会。会上，宣读了相关任免文件，印志松同志为中材国际党委书记、董事长（法定代表人），朱兵同志为中材国际党委副书记、总裁。

 8月23日晚间，天山股份发布《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》称，同意选举刘燕担任公司第八届董事会董事长。

 8月24日，金隅集团发布公告，聘任顾昱先生为公司总经理、孔庆辉先生为公司副总经理。同时，孔庆辉先生不再担任公司总经理助理职务。同期，金隅集团发布公告，姜长禄先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

 12月19日，甘肃祁连山水泥集团有限公司在甘肃兰州召开干部大会。根据中国建材股份党委安排，王鲁岩任祁连山水泥董事长；罗鸿基同志任祁连山水泥临时党委书记、总经理，甘肃祁连山建材控股有限公司董事长（法定代表人）、总经理；杨虎同志任祁连山水泥副总经理、财务总监；吴忠魁同志任祁连山水泥纪委书记；李向春、王剑博、李岳三名同志任祁连山水泥副总经理。

多项行业标准发布

水泥发展路径进一步明晰

 2023年11月27日，工信部组织制定的GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2024年6月1日起开始实施。

 本次水泥标准经历三年时间终于批复，是各方博弈的结果，总体来说提高了水泥质量，提高了水泥的安全性，减小了水泥对环境的不利影响，规范了水泥中熟料和混合材的掺加量，规范了混合材的种类，提高了部分水泥品种的生产成本，倒逼部分水泥企业生产成本更低的砌筑水泥、钢渣矿渣硅酸盐水泥、镁渣硅酸盐水泥等专用水泥品种，同时对生产矿物复合掺合料（复合超细粉等名称）的企业、钢铁行业、部分有色金属行业也会产生较大的影响。

 11月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》等方案。而在此前的6月15日，生态环境部发布的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见（征求意见稿）》中提到，在基准含氧量10%的条件下，水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50mg/m³。

 可以预料，不久《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》文件将正式下发，水泥行业超低排放工作也将全面展开。

政策方向明确

水泥行业低碳发展迫在眉睫

 4月份，国家标准化管理委员会、发改委、工信部等十一部门联合印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，提出将围绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系。

 10月，生态环境部发布《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》，其中详细介绍了水泥熟料生产碳排放量计算公式。

 11月，国家发展改革委印发《国家碳达峰试点建设方案》。11月24日，国家发展改革委等部门联合发布了关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见，水泥行业的碳排放核算由此将“有迹可循”。

 在相关政策文件持续推动下，水泥企业加快减碳技术推广应用，建立碳排放管理体系、提升碳资产管理能力已迫在眉睫。

 ChatGPT开启AI新纪元

 水泥行业智能升级再加速

 作为贯穿2023年的高热度词条，ChatGPT的横空出世震惊全球。可以说，随着科技的飞速发展和智能化时代的到来，各行各业都面临着巨大的变革。

 在召开的“第五届中国水泥智能化高峰论坛”上，中国水泥协会执行会长肖家祥就直言，数字化、智能化转型是推进新型工业化，实现行业高质量发展的必然选择。

 在新一轮产业变革的推动下，企业间的较量早已不再是“武力”的博弈，以“智”取胜正成为改变行业命运的利器。当下，中国建材、海螺水泥、华润水泥、华新水泥、红狮水泥等水泥龙头企业已率先探索智能化转型，智慧物流、无人驾驶、数字矿山、AI窑磨专家、机器人等在水泥厂的应用逐渐普及，并取得了不错的成果。