2月15日,中建西部建设发布了中信证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2021年度非公开发行股票引入战略投资者有关事项的核查意见。核查意见如下:
西部建设本次非公开发行的股票数量为280,016,005股,募集资金总额为1,960,112,035元。其中,海螺水泥作为上市公司拟引入的战略投资者认购本次非公开发行的股票251,444,577股,认购金额为 1,760,112,039 元。2021年12月21,西部建设与海螺水泥签署了附条件生效的《股票认购协议》和《战略合作协议》。
根据企业与海螺水泥签署的《战略合作协议》,未来双方将在原材料供销、混凝土搅拌站增量市场、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网项目、科研技术、海外业务等领域开展战略合作。
按本次非公开发行股票数量280,016,005股计算,预计本次非公开发行完成后,海螺水泥对上市公司持股比例为16.30%,成为上市公司第二大股东,持有较大比例股份。
①原材料供销合作
海螺水泥作为水泥行业龙头企业,具备雄厚的产能、资金、管理、研发实力以及完善的市场营销网络,能够为上市公司提供经济稳定的原材料供应。双方建立深度合作关系,海螺水泥在采购模式、销售价格、结算付款方式、货款授信等方面,给予上市公司一定优惠。
②混凝土搅拌站增量市场合作
由于商品混凝土受运输半径限制,区域特征性强。双方将以成立合资公司等形式,在双方拥有产业优势的区域共同投资,加大混凝土搅拌站建设、收购力度。同时,双方在良好合作的基础上,结合合资的混凝土公司发展情况和资金需求,为合资公司提供资金保障。在合作的基础上,双方未来三年将在华东、华南、中部、西部等地区及海外投资混凝土搅拌站,具体合作模式可采取“一站一议”方式。同时,双方可以探讨整合现有商混产业,发挥各自优势,促进共同提升。
③砂石骨料业务合作
双方在砂石骨料领域资源开发、市场等方面开展全面合作。一方面,砂石骨料作为海螺水泥“十四五”期间产业链发展重点,双方可利用各自优势,在合资公司所在区域内共同开发、获取新的石灰石矿产资源;另一方面,上市公司具有巨大的砂石骨料需求,双方可开展砂石骨料供销方面的合作。
④物流运输业务合作