海螺水泥拟发行不超100亿票据！用于偿还债务、项目建设等！

 6月16日晚间，海螺水泥发布《关于拟注册发行中期票据的公告》称，为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，经董事会审议批准，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币100亿元（含100亿元）中期票据。

 本次发行主体为安徽海螺水泥股份有限公司，本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币100亿元（含100亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
 公司将根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分期发行。本次发行的中期票据期限不超过5年（含5年），具体发行的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
 发行对象为，中国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。募集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。自本公司股东大会审议通过之日起至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
 本次发行中期票据方案于2022年6月16日经本公司董事会审议通过，尚需提呈公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施，注册发行进度具有一定的不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行情况。
 据证券日报消息：随着近期利好政策不断叠加，水泥行业的下游房企融资市场显露回暖迹象。一方面，5月份以来，多家房企陆续开展债券融资；另一方面，房企融资利率较去年同期有所下降，个别房企中期票据发行利率甚至降至2.88%。
 从房企已经或准备在银行间市场发行的中期票据情况来看，接受记者采访的业内人士认为，房地产市场的合理融资需求将继续得到满足，房企发行中期票据的规模有望进一步扩大。
 5月份，多家房企加入银行间市场发债阵营。据中国银行间市场交易商协会官网披露，大连万达商业管理有限公司拟在银行间市场注册50亿元中期票据，目前项目状态为“预评中”。
 中国海外发展5月24日发布公告称，经中国银行间市场交易商协会批准，中海企业发展集团有限公司将在全国银行间债券市场发行中海企业发展集团有限公司2022年度第三期中期票据。据悉，该期票据的基础发行规模为不超过人民币30亿元，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。
 另据上海清算所官网5月24日消息，广州珠江实业集团有限公司发布2022年度第三期中期票据发行情况公告，公司于5月19日起发行了“22粤珠江MTN003”，该期债券实际发行总额为10亿元，发行利率为3.5%，期限3年，兑付日为2025年5月23日。
 此外，包括绿城房地产集团有限公司、保利发展控股集团股份有限公司等在内的房企也在近一个月内发行了中期票据。
 5月份以来，碧桂园、美的置业、龙湖集团等头部民营房企已经成功发行债券，表明优质民营房企的债券融资渠道正在逐步打开。值得一提的是，5月24日，中债信用增进公司和上海银行联合创设信用风险缓释凭证，助力新城控股发行2022年第一期中期票据，信用风险缓释凭证拟创设总金额不超过1.3亿元，支持新城控股融资总规模不超过10亿元，有效支持了企业中长期融资需求。
 市场信心仍需时间修复，存量债务也需要时间处置，短时间内融资不会大规模启动。不过，随着政策边际放松，信用债方面将出现两个窗口期，一是并购类债券融资将得以提升；二是优质民企发债会有所突破。